Syndikovaný úvěr

• Jde o speciální typ úvěru, který je vhodný zejména pro financování fúze, akvizice nebo expanze korporace, refinancování existujících závazků a realizaci projektového financování
• Charakteristická je vysoká výše financování, kterou mohou zajistit lépe skupiny věřitelů z pohledu strategie věřitele i pozice klienta
• Syndikovaný úvěr spočívá v tom, že klient dává mandát aranžérovi (nebo skupině aranžérů) k formování skupiny věřitelů – klient si nechává předložit nabídky jednotlivých aranžérů a vybírá si konkrétní vysoce individualizované řešení
• Pomůže optimalizovat pasiva, snížit riziko pro investory
• Dosáhnout optimální tržní ceny při nejnižším riziku díky principu nejlepší nabídky a získat záznam na trhu (benchmark), který usnadní stanovení ceny při další syndikaci
• Jako administrátor (agent) syndikovaného úvěru působí obvykle jedna banka, která je po zformování syndikátu věřitelů vybrána ze skupiny aranžérů
• Řešení jsou výrazně individuální
• Klient získá kompletní klientský servis ve všech fázích procesu indikace, vedený týmem specialistů na syndikované úvěry, který mimo jiné nabízí:
  - poradenské služby ve vztahu ke všem aspektům syndikovaného úvěru
  - aranžování syndikovaného úvěru
  - od monitorování trhu až po konečnou nabídku
  - výkon agentských činností
  - profesionální přístup od klientského zadání po optimalizaci cashflow a kapitálové struktury
• Zajišťujeme různé typy syndikovaných úvěrů v objemu 500 milionů až v řádech mld Kč
• Zajišťujeme tyto typy syndikovaných úvěrů:
  - revolvingový
  - termínovaný
  - postupně splácený termínovaný
  - splatný na konci
  - krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý
  - zajištěný nebo nezajištěný
• Klient a věřitelé uzavírají jednu smlouvu o úvěru
• Klientem je obvykle společnost s výborným ratingem
• Klienti mohou akceptovat pro ně nejpříznivější podmínky

Vhodné pro korporace, firmy, podniky, finanční instituce, municipality i jimi zřízené příspěvkové organizace.

Podívejte se na další informace o investičním bankovnictví Komerční banky.